Notre Approche De Planification Financière Personnelle
Une méthodologie éprouvée et adaptée
Nous avons développé une approche structurée mais flexible qui s'adapte à chaque situation unique. Notre méthodologie combine analyse rigoureuse et écoute attentive pour vous offrir un accompagnement personnalisé qui respecte votre rythme et vos objectifs personnels. Chaque étape est conçue pour vous donner une meilleure compréhension de votre situation.
Les résultats peuvent varier selon les situations individuelles et les efforts fournis.
Notre Équipe
Des professionnels passionnés à votre service
Marie Lefèvre
Conseillère Principale
Master Finance Personnelle Université Paris Dauphine
15 ans "Planification Familiale"
BNP Paribas
Plus de 400 familles accompagnées
Certification conseiller financier
Formatrice en planification personnelle
Marie accompagne les particuliers depuis quinze ans avec une approche bienveillante et pragmatique. Elle est reconnue pour sa capacité à simplifier les concepts complexes.
Jean Moreau
Conseiller Senior
Diplôme Gestion Patrimoine Sciences Po Lyon
18 ans "Travailleurs Indépendants"
Crédit Agricole
Spécialiste des professions libérales
Plus de 500 consultations réalisées
Expert en planification retraite
Jean apporte son expertise technique et sa patience légendaire pour aider ses clients à comprendre leur situation financière. Il privilégie une approche pédagogique et rassurante.
Claire Dubois
Conseillère Associée
Master Conseil Financier Université Toulouse Capitole
10 ans "Jeunes Actifs"
Société Générale
Experte premier achat immobilier
Plus de 300 jeunes accompagnés
Spécialiste transitions professionnelles
Claire se consacre particulièrement aux jeunes actifs et aux premiers acheteurs. Son énergie et sa capacité d'écoute en font une conseillère très appréciée.
Pierre Lambert
Conseiller Junior
Master Finance Appliquée Université Grenoble Alpes
5 ans "Optimisation Budgétaire"
La Banque Postale
Certification analyse financière personnelle
Expert outils numériques
Pierre rejoint notre équipe avec une formation solide et un enthousiasme communicatif. Il apporte un regard neuf et des solutions innovantes adaptées aux réalités actuelles.
Notre Processus En Cinq Étapes
Nous avons structuré notre accompagnement en cinq étapes claires pour vous permettre de progresser à votre rythme. Chaque phase est importante et contribue à construire une vision globale de votre situation. Notre équipe vous guide à chaque étape avec patience et professionnalisme pour vous aider à atteindre vos objectifs personnels.
Consultation Gratuite Initiale
Analyse Détaillée De Situation
Élaboration Plan Personnalisé
Mise En Action Progressive
Suivi Et Ajustements Réguliers
Pourquoi Choisir Notre Approche
Nous proposons une consultation gratuite sans engagement qui vous permet de découvrir notre approche avant de prendre une décision. Comparez notre offre avec d'autres options disponibles sur le marché.
| Caractéristiques | sentorifiq | Banques Traditionnelles | Conseillers Indépendants |
|---|---|---|---|
| Consultation gratuite sans engagement | Oui | Rarement | Non |
| Approche personnalisée adaptée | Oui | Limitée | Oui |
| Transparence totale des tarifs | Oui | Variable | Parfois |
| Disponibilité consultation à distance | Oui | Limitée | Variable |
| Accompagnement sur mesure | Complet | Standard | Oui |
| Suivi régulier inclus | Oui | Payant | Variable |